保険以外のご相談も承っております

われわれは日頃より、お客さまに保険のご相談をいただいておりますが、その他にもいろいろな分野についてご相談をいただきます。直接われわれが何かして差し上げることは少ないかもしれませんが、これまでお付き合いただいた方々の中には各業界における専門家の方々が多くいらっしゃいます。そのようなご縁をお繋ぎすることでご要望や問題の解決策の一つとしてもご利用いただいております。

今回は、過去にご相談頂いた事例をいくつかご紹介させていただきます。

ライフプランニングのご相談

保険の見直しとは関係なくライフプランニングだけのご相談も承っています。
ライフプランは、保険と密接に関わる部分でもあります。実際に、保険に加入する前にライフステージをイメージし、資金化をすることによって将来必要なお金、または万が一時に必要なお金が明確になります。
しかし、保険はあくまでも対策手段の一つです。まずは「現状と将来の資金計画だけでも把握しておきたい」というようなご要望だけでも大歓迎です！セカンドオピニオンとしてもお使いください。

ライフプランニングとは？

各士業のご紹介

やはり士業の方のご紹介はとても多いです。法人であればかかりつけの士業の方がいらっしゃるはずですが、セカンドオピニオンとしても意見を聞きたいとご相談いただくお客さまが多くいらっしゃいます。

弁護士のご紹介

有事の場合はもちろんですが、さまざまな社内の規定、今では残業や出退勤における取り決めは働き方改革と言われるこの時代にはとても重要ではないでしょうか。そういった就業ルールやその他、給与規定や退職金規定、出張旅費規程、育児休業規定などの諸規定に関しても必要に応じて見直しおよび作成のお手伝いをさせていただきます。

税理士のご紹介

確定申告のご相談から具体的な会社の経理処理までご相談いただけます。実際に生命保険の経理処理について税理士の方とお話しをする機会も多く、同行訪問も承っております。

社労士ご紹介

労働や社会保険にまつわる問題や年金のご相談など幅広くご相談いただけます。またさまざまな規定における雑務や手続きを代行もしていただけます。

ドクターのご紹介

ご縁のあるドクターの紹介もさせていただきます。昨今、病院で診察・治療をお受けになられたり転院なさる際にも紹介状が必須となる病院（大学病院など）が増えています。紹介状がないと受診できなかったり、診察料が高額になったりということもあるようです。そういった場合には、可能な限り先生をご紹介させていただいております。

セミナーの開催および講師

各種セミナーの講師をご紹介することができます。人材育成・福利厚生の一環として従業員向けのセミナーをお考えの方やすでに取り入れられている経営者の皆さまも多いかと思います。営業セミナーやマナー講座、お金や税に関するセミナーも承っております。従業員の働き方、ワークシェアのスキルアップセミナーなども人気です。

その他

とにかく何でもご相談いただけますと全力でお手伝いをさせていただきます。
ぜひ、こちらも保険以外の部分としてご利用ください。以下、過去例です。

不動産のご紹介

一戸建て、マンション、賃貸その他投資用や区分所有、売却などなんでもご相談ください。
過去には引っ越しに際しての売却のご相談をいただいたこともございます。
不動産も大事な資産の一つですので、ライフプラン・ファイナンシャルプランに盛り込んで具体的なご提案もご希望であれば承っております。

人材・転職に関するご紹介

各業界で人手不足だという声を耳にすることが多くなってまいりました。一方で新しい職場を探しておられる方々が多くいらっしゃるのも事実かと思います。ライフプランをさせていただいていますとそのようなご相談もございます。そういった際に、ご紹介をさせていただいております。

自動車・タイヤ購入等に関するご相談

前職に経験者がいる関係もあり、お車の相談やタイヤの相談も多くいただいています。お気軽にお申し付けください。

われわれは保険事業に携わらせていただいておりますが、お客さまの多くは保険以外でもお困りの方が多くいらっしゃいます。われわれは、上記のようなご紹介をさせていただくことで何か手数料をいただくわけではなく、あくまで過去のご縁からご紹介をさせていただくのみです。

何か少しでもお力になれましたら幸いです。
お気軽にご相談ください。